五矿发展拟获注百亿矿山资产

2014年01月06日11:52
来源:互联网
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        导语:五矿发展股份有限公司(600058.SH,五矿发展)在停牌近五个半月后,于昨日在上证所发布重组预案。


  据五矿发展公告,2014年1月3日,五矿发展与其控股股东中国五矿股份有限公司(五矿股份)签署了《发行股份购买资产协议》,五矿发展拟以12.5元/股的价格向五矿股份发行7.9416亿股股份,购买后者持有的五矿邯邢矿业有限公司(邯邢矿业)100%股权和鲁中矿业有限公司(鲁中矿业)100%股权。

  由此,五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司。

  公告提醒,本次交易尚需国务院国资委的批准、证监会的核准、五矿发展股东大会的审议等。

  拟拿下大股东成熟矿山

  据公告,本次发行股份购买资产的评估基准日为2013年6月30日。经初步预估,五矿发展拟购买资产的预估值约为99.27亿元、账面值净额为79.53亿元,预估增值率为24.82%。

  与此同时,五矿发展拟通过询价方式,向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,募集资金用途为补充流动资金。

  根据本次非公开发行拟购买资产的预估值测算,本次拟募集配套资金总额将不超过33.09亿元。

  邯邢矿业和鲁中矿业资产合计保有资源储量近8亿吨,铁矿平均品位达37%,在国内名列前茅。财务数据显示,邯邢矿业、鲁中矿业已成为收入、盈利能力较强的成熟矿山。邯邢矿业2011年度、2012年度和2013年1-6月营业收入分别为48.09亿元、45.38亿元和22.38亿元,净利润分别为9.21亿元、5.56亿元和4.15亿元;鲁中矿业2011年度、2012年度和2013年1-6月营业收入分别为25.32亿元、20.65亿元和10.50亿元,净利润分别为3.94亿元、1.84亿元和1.56亿元。

  据上海证券报报道,邯邢矿业是目前国内最大的独立铁矿企业,主要从事地下铁矿石采掘和铁精矿磨选等业务,截至2013年6月30日,其总资产为108.78亿元,净资产为46.36亿元。鲁中矿业是国有大型地下黑色冶金矿山企业,是山东省境内最大的钢铁原料生产基地,矿产资源主要分布在山东莱芜和烟台,截至2013年6月30日,其总资产为49.17亿元,净资产为22.25亿元。由此简单估算可得,邯邢矿业、鲁中矿业2013年年中的净资产合计约为68.6亿元,资产评估溢价率为24%左右。

  有分析称,在有色金属较低迷期,五矿发展以划算价格拿下大股东方面的成熟矿山,算得上一笔不错的买卖。

  五矿集团两年前的承诺

  从公告可知,五矿股份持有五矿发展62.56%股份,中国五矿集团公司(五矿集团)持有五矿股份87.54%股份,国务院国资委100%控股五矿集团。

  本次交易前,五矿发展的最主要业务为钢铁及原材料贸易。通过本次交易,五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司,主营业务更为丰富,业务结构更为完善,抗风险能力更强。五矿发展称,本次交易完成后,五矿发展的营业收入、资产规模和利润规模均将提高,每股收益得到较大提升。

  据公告,此次资产重组是五矿发展实际控制人五矿集团履行承诺的重要举措。此前的2011年,在五矿集团进行整体改制时,五矿集团再次作出承诺:“为了支持五矿发展的规范运营和健康发展,切实维护五矿发展全体股东的利益,中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的惟一平台。”

  五矿发展提示称,该公司主营钢铁及其原材料的贸易业务,经营业绩受钢铁产品价格影响较大。本次拟注入标的公司邯邢矿业、鲁中矿业为铁矿石采选企业,经营业绩主要受铁矿石价格影响,2009年金融海啸前后铁矿石价格经历了较大幅度波动。未来若国内外经济状况以及国内外供求变化导致铁矿石价格大幅下跌,则可能会影响本次注入标的资产的经营业绩,进而影响重组完成后公司的经营业绩。

  五矿发展股票将于2014年1月6日起复牌,停牌前的最后一个交易日2013年7月23日收报13.56元。
责任编辑:zl
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